Немецкая автомобильная промышленность, традиционно выступающая в роли индустриального станового хребта Европы, оказалась в эпицентре серьезных проблем, спровоцированных агрессивной экспансией китайских производителей и глубокой структурной перебалансировкой глобального спроса сообщает The Guardian. Ведущие игроки и профильные ассоциации больше не ограничиваются сигналами о необходимости адаптации — речь идет об ультимативной трансформации, не имеющей исторических прецедентов по масштабу социальных последствий.
По имеющимся данным, концерн Volkswagen AG готовится официально представить совету директоров программу радикальной оптимизации затрат, центральным элементом которой станет сокращение до 100 000 рабочих мест. Эта цифра, уже спровоцировавшая волну протестов со стороны производственных советов и профильных профсоюзов, отражает глубину разрыва между текущей операционной моделью компании и новыми экономическими реалиями. Параллельно руководство Volkswagen сигнализирует о готовности рассматривать беспрецедентный сценарий — передачу отдельных автомобильных заводов в иностранную собственность в качестве инструмента сохранения хотя бы частичной занятости на проблемных производственных площадках.
Позиция VDA: реальность берет верх над политическими целями
Синхронизированное давление на политический истеблишмент усиливается со стороны Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie, VDA). В заявлении, приуроченном к отраслевым консультациям с правительством, президент VDA Хильдегард Мюллер выступила с жесткой оценкой текущего положения дел. "Реальность взяла верх над политическими целями и подходами, все больше ставя под угрозу рабочие места, — констатировала она. — Экономический кризис затрагивает всю европейскую промышленность; последствия видны и ощутимы каждый день — и они становятся все более драматичными".
Ключевой тезис главы ассоциации — признание невозможности сохранения в полном объеме существующей производственно-сбытовой экосистемы. "Мы не сможем сохранить все заводы и поставщиков, — заявила Мюллер, предложив рассматривать передачу высвобождающихся площадок иностранным производителям как механизм купирования социального ущерба. — Нам следует открыть эти площадки, например, для иностранных производителей. Сохранение каждой площадки здесь гарантирует рабочие места". Данный посыл фактически легитимизирует сценарий, при котором китайские автоконцерны, рассматривающие локализацию в Европе как способ обхода тарифных барьеров, могут стать операторами немецких заводов.
Масштаб занятости и системная значимость сектора
Для понимания серьезности ситуации необходимо учитывать макроэкономический вес отрасли. Автомобилестроение является фундаментом немецкой экономики: по оценкам, напрямую и косвенно в таких компаниях, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, а также в многотысячной сети поставщиков компонентов и услуг задействовано порядка 3 миллионов человек. Состояние сектора служит опережающим индикатором промышленного здоровья не только ФРГ, но и сопредельных экономик Центральной и Восточной Европы, глубоко интегрированных в немецкие производственные цепочки.
Аналитика Boston Consulting Group: избыток мощностей в 5 миллионов единиц
Количественную оценку структурного дисбаланса предоставил консалтинговый гигант Boston Consulting Group (BCG) в отчете, опубликованном в прошлом месяце. Аналитики констатируют, что на протяжении десятилетий европейская автомобильная промышленность поддерживала "самые мощные производственные сети континента" благодаря трем конкурентным преимуществам: развитым системам поставщиков, высококвалифицированной рабочей силе и эффективности, обусловленной масштабом производства. Однако эта стабильность нарушена.
Ключевая цифра исследования: производственные мощности Европы в настоящее время превышают реальный рыночный спрос более чем на 5 миллионов автомобилей в год. Этот избыток эквивалентен производительности 35 полноценных производственных площадок по всему континенту. Таким образом, даже без учета дальнейшего наступления китайских брендов, европейский автопром несет колоссальный балласт недозагруженных мощностей, консервация которых экономически иррациональна.
Совокупность факторов — китайская конкурентная угроза, хронический избыток мощностей, давление на цепочки поставок и ускоряющийся переход на электромобильность — ставит немецкий автопром перед необходимостью принятия тех самых "смелых решений", о которых говорят в VDA. Судя по характеру сигналов, поступающих от Volkswagen и отраслевых лоббистов, период полумер завершен, и индустрия вступает в фазу жесткой структурной реструктуризации, социально-экономические последствия которой для Европы трудно переоценить.