Мемфис / Сан-Франциско, 7 мая 2026 г. — Всего три месяца назад Илон Маск публично назвал Anthropic «злом», «мизантропичной» и «ненавидящей западную цивилизацию» лабораторией искусственного интеллекта. Сегодня он превращается в её ключевого инфраструктурного партнёра, передавая в аренду мощнейший в мире суперкомпьютер Colossus 1 — 220 000 графических процессоров Nvidia, изначально построенных для обучения Grok. По оценкам аналитиков, контракт принесёт SpaceX ежегодный доход в размере от 3 до 4 млрд долларов при более чем 2,5 млрд долларов денежной прибыли, радикально меняя профиль компании накануне выхода на IPO, оценка которого может составить от 1,75 до 2 трлн долларов пишет Fortune.
От «зла» к стратегическому альянсу: архитектура сделки
В среду было официально объявлено о подписании соглашения, в рамках которого Anthropic получает выделенный доступ к вычислительному кластеру Colossus 1. ЦОД, построенный в 2024 году для тренировки моделей Grok, до сих пор оставался хронически недозагруженным флагманским AI-помощником Маска. При годовом доходе Grok менее 1 млрд долларов, гигантская инфраструктура простаивала. Одновременно Anthropic, чья выручка стремится к отметке 40 млрд долларов, остро нуждалась в дополнительных вычислительных мощностях для обучения семейства моделей Claude следующего поколения и обработки растущего объёма инференса. Сделка напрямую закрывает оба дефицита.
Ключевой параметр соглашения — право Anthropic арендовать у SpaceX все 220 тысяч ускорителей в Colossus 1. По оценкам Антуана Чкаибана, аналитика New Street Research, это принесёт SpaceX от 3 до 4 млрд долларов ежегодной выручки с маржинальностью, сравнительно недостижимой для традиционных облачных провайдеров: основные капитальные затраты (CapEx) на строительство дата-центра уже понесены, а переменные операционные расходы (OpEx) состоят практически лишь из электроэнергии и минимального штата обслуживания. «Ему не захочется, чтобы несколько миллиардов долларов, вложенных в GPU, простаивали без дела. Это очень хорошее бизнес-решение», — резюмирует Чкаибан.
SpaceX как четвёртый гиперскейлер: IPO-нарратив меняется
Объявление состоялось в критический момент: SpaceX готовит первичное публичное размещение, конфиденциальная регистрация по форме S-1 которого была подана 1 апреля, а роуд-шоу стартует уже в следующем месяце. До последнего времени компания позиционировалась преимущественно как ракетно-космическая, однако параллельно Илон Маск осуществил реорганизацию своего AI-бизнеса: xAI была разделена и влита в структуру SpaceX с образованием нового подразделения SpaceXAi. Сделка с Anthropic мгновенно даёт будущей публичной компании статус крупного игрока на рынке облачной AI-инфраструктуры, способного конкурировать с гиперскейлерами AWS, Microsoft Azure и Google Cloud.
Аналитики, опрошенные Fortune, прямо указывают, что именно этот нарратив должен быть воспринят инвесторами до установления цены акций. «SpaceX, способная конкурировать с AWS, стоит как гиперскейлер, а не как ракетная компания», — отмечается в их заключениях. По сути, Маск создаёт четвёртого глобального провайдера вычислительных мощностей, избегая при этом необходимости платить 30-процентную маржу, которую лаборатории вроде OpenAI или самой Anthropic отдают внешним облачным платформам. Теперь эта маржа остаётся внутри SpaceX.
Брак по расчёту: контроль над инфраструктурой и зависимость
Хотя сделка подаётся как исключительно коммерческая аренда, она создаёт беспрецедентную ситуацию. «Тот, кто контролирует центры обработки данных, сейчас действительно контролирует применение искусственного интеллекта. Так что, я думаю, обе стороны этого "брака по расчёту" будут немного напряжены из-за этого», — комментирует Эндрю Мур, бывший глава Google Cloud AI, а ныне CEO оборонного AI-стартапа Lovelace AI.
Anthropic, одна из трёх ведущих AI-лабораторий мира наряду с OpenAI и Google DeepMind, теперь обучает и эксплуатирует свои самые передовые модели на инфраструктуре, контролируемой генеральным директором прямого конкурента. Даже если, как предполагает аналитик Джин Мунстер, контракт будет рассчитан лишь на два года, этого достаточно для формирования глубокой технологической и операционной зависимости: интеграция с проприетарным стеком Colossus, оптимизация под специфическую архитектуру кластера и перенос ключевых рабочих нагрузок делают миграцию обратно на AWS или Google Cloud крайне затратной и рискованной.
Colossus 1: суперкомпьютер как стратегический актив
Размещённый в Мемфисе (Теннесси) суперкомпьютер Colossus 1 представляет собой один из крупнейших GPU-кластеров планеты. 220 000 ускорителей Nvidia (преимущественно H100 с возможной частичной модернизацией до B200) обеспечивают производительность, сопоставимую с инфраструктурой ведущих гиперскейлеров, но при этом существенно более дешёвую в расчёте на петафлопс из-за агрессивной, самостоятельно реализованной стратегии строительства и энергоснабжения.
Для Anthropic это означает немедленное снятие аппаратных ограничений, в течение месяцев тормозивших развёртывание моделей семейства Claude 4 с расширенным контекстным окном и мультимодальными возможностями. Для SpaceXAi и Маска — полную утилизацию простаивавших GPU и получение стабильного денежного потока, который будет выведен в financials непосредственно перед IPO.
Реакция рынка и последствия
Новость вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, инвесторы позитивно оценивают превращение SpaceX в гиперскейлера с крупнейшим якорным клиентом, что диверсифицирует выручку и оправдывает верхнюю границу оценки в 2 трлн долларов. С другой стороны, эксперты указывают на репутационные риски для Anthropic, которая длительное время позиционировала себя как этичная и независимая альтернатива в AI-индустрии, а теперь оказывается в прямой аппаратной зависимости от человека, публично называвшего компанию «мизантропичным злом».
